Actualizaciones / Novedades

Versión A.5.5. Septiembre 29 de 2023

Mercadeo:

1. Reestructuración directorio de leads. El estado LEAD mostrará 4 estados posibles. 

- LEAD PENDIENTE: Lead que nunca se ha contactado.

- LEAD CONTACTO: Lead contactado al menos 1 sola vez.

- COTIZADO: Lead con cotización generada.

- DESISTIDO: Lead que no desea continuar en el proceso.

2. Se dispone de una nueva columna: Estado Negocio. Todo Lead cotizado mostrará el estado PROSPECTO. Si el Lead avanza en el negocio (SOLICITUD DE FACTURACIÓN), mostrará los estados EN PROCESO, GANADO o PERDIDO, según el estado en que se encuentre el registro.

3. Todo Lead cotizado mostrará la "Forma de Venta" aplicada a la cotización.

4. La información exportada a excel de Leads, dispondrá de nuevas columnas: Fecha primer seguimiento (contacto), Fecha último seguimiento (contacto), Cantidad total de seguimientos realizados al lead.

5. En el formulario de seguimiento a los leads, se dispondrá de la opción de tipificar los leads desistidos con un motivo. Estos motivos se podrán crear en el menú Comercial -> Configuración -> Motivos desiste.

Facturación:

1. Se dispone de opción en la pestaña GESTION DOCUMENTAL del formulario de administración de solicitudes de facturación para generar PDF con TABLA DE AMORTIZACIÓN para los negocios / solicitudes tipo CREDITO-DIRECTO. Este PDF se activará en el estado FACTURADO y posteriores (GANADO).

Comercial/Terceros:

1. Se agrega campo para registrar URL de geolocalización, en la pestaña "Contacto y Domicilio", en la sección de Referenciación del tercero (deudor y/o codeudor). Este dato será visible en la pestaña "Cliente Deudor y Codeudores" y mostrará un enlace para abrir Google Maps con la geolocalización del tercero.

Cartera:

1. Se agrega informe de Saldos de Cartera Resumido.

Versión A.5.4. Septiembre 23 de 2023

Dashboard:

1. Implementación de tablero de control de POWER BI, en versión beta. La carga de datos es manual, desde un excel. En próxima versión se realizará conexión directa con la base de datos para obtener los querys requeridos.

Versión A.5.3. Agosto 22 de 2023

Asistencias:

1. Optimización proceso de reporte. Ahora el proceso se puede realizar en dos estados del negocio. Al solicitar aprobación de entrega o al aprobar la entrega.

Facturación:

1. Se agrega obligatoriedad de ingreso de fechas de nacimiento y expedición de cédula en la selección del estado "Facturar" en todas las modalidades de venta.

Usuarios:

1. En la vista del directorio de usuarios, se agrega columna con la identificación del usuario.

Cartera:

1. Habilitamos las opciones de emisión de Estado de Cuenta y Paz y Salvo.

Versión A.5.2. Julio 22 de 2023

Facturación:

1. Adicionamos reporte de asistencias no procesadas. Este informe será entregado periódicamente por correo electrónico, en formato excel. El periodo de entrega puede ser definido para diario, día por medio, semanal, mensual. Para la entrega se puede configurar uno o varios correos.

Productos:

1. Un producto se puede catalogar por Categoría (motos, motocarros, etc) y Marca. Ahora se entrega la opción de catalogarlo por segmento (Alta Gama, Street, Enduro, Scooter, etc). El menú para crear los segmentos se encuentra dispuesto en el menú Comercial->Configuración->Segmentos. Creados los segmentos necesarios, estarán disponibles al momento de crear / editar un producto.

API web:

1. Adicionamos al API REST, el objeto "Segmentos", disponible en el catálogo de productos y directorio de Segmentos. También la posibilidad de filtrar el catálogo de productos por segmento.

Versión A.5.1. Julio 9 de 2023

Core: 

1. Se adiciona coordinación créditos 2 lo que provee la posibilidad de asignar otros procesos de coordinación en la gestión de créditos directos.

Versión A5.0. Junio19 de 2023

Core:

1. Las notificaciones por email de agendamiento a los usuarios se restringirá a usuarios que reciben mensaje y no lo leen, lo que da a entender que no lo usan o no lo necesitan. Esto ayudará a disminuir el consumo de emails enviados, lo que repercute en un mejor rendimiento del sistema.
2.  Implementación de API REST para catálogo de productos la cual puede ser consumida en servicios web (página web corporativa). Esto nos permitirá por ejemplo mostrar el catálogo de productos dispuestos en el CRM directamente en la página web, con sus precios, mixturas, ficha técnica, etc. Servicios disponibles:

- Información de la empresa (Nombre, Representante Legal, Nit, Logo, etc.)

- Catálogo de productos

- Directorio de categorías de productos

- Directorio de zonas

- Directorio de sedes

- Directorio de Marcas y Líneas

Modulo Mercadeo: 

1. La asignación dinámica de leads tendrá en cuenta la cantidad de leads recibidos en el día para cada asesor, asignando al que tenga menor cantidad asignada

Modulo Posventa:

1. Capacidad de disponer de estados (flujo proceso) para agendar a POSVENTA. Puede ser uno o varios estados. Cada estado podrá ser agendado al comercial gestor del negocio específicamente a un usuario dedicado a la POSVENTA. Se podrá configurar un usuario para cada sede.

Modulo Comercial:

1. Se agrega opción "Visa trabajo" para selección de "tipo de documento" en el tercero/cliente. Disponible en cotizaciones, solicitudes de facturación.
2. En el menú "Agenda Seguimientos" se agrega la columna "ocurrencias" que indica el número de agendas creadas para cada prospecto (cotización), con o sin seguimiento. Recordemos que cada prospecto tiene siempre habilitada una agenda, a no ser que este desistido o cerrado el negocio. Un prospecto con una ocurrencia indica que tiene una agenda la cual puede estar pendiente o vencida. Para listar las agendas de prospectos que tengan solo una ocurrencia y que no tengan seguimiento se agregó la opción "Vencidas sin seguimiento" en el filtro "Estado agenda".

Modulo Facturación y Cartera:

1. Tipificación del medio de pago preferido por el cliente. "SIN DEFINIR", "BANCOLOMBIA", "EFECTY", "INTERNET", "WOMPI", son los medios de pagos definidos, los cuales se podrán marcar para cada cliente en el formulario de seguimientos. Este dato se podrá visualizar en el directorio de edades de cartera, aceptando filtros. Se mostrará en el excel exportado.

2. Formulario de "Solicitudes de Facturación", pestaña Cliente, Deudor, Codeudores, se visualiza la información del tercero, información útil para proceso de facturación.